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科翔股份:中泰证券股份有限公司关于广东科翔电子科技有限公司向

发布日期:2021-09-28 04:04   来源:未知   阅读:

  •   中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”)

      接受广东科翔电子科技股份有限公司(以下简称“科翔股份”、“公司”或“发行人”)

      司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《证券发

      行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐业务管理办法》”)、《创业板上

      市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册管理办法》”)、《深

      圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等有关法律、

      法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以

      下简称“深交所”)的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务

      规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、

      律职业资格证书,曾负责或参与的项目有中科云网(002306)重大资产重组项目、

      派诺生物(833281)及华浩环保(871298)新三板挂牌项目。程超先生在保荐业

      会计师(非执业),曾负责或参与的项目有恒顺电气(300208)IPO项目、金冠

      配股项目、通合科技(300491)发行股份购买资产项目、大唐药业(836433)精

      选层公开发行项目、梦百合(603313)非公开发行项目、通合科技(300491)向

      师(非执业)、持有法律职业资格证书,曾负责或参与的项目有易成新能(300080)

      重大资产出售项目、通合科技(300491)向特定对象发行项目、岐黄医药(837007)

      新三板挂牌项目、华普教育(870385)新三板挂牌项目等。邓昆鹏先生在保荐业

      截至2021年6月30日,发行人的总股本为172,337,694股,发行人前十名

      截至2021年6月30日,郑晓蓉女士持有公司34,169,684股股票,谭东先生

      持有公司26,460,600股股票,谭东先生通过珠海横琴科翔富鸿电子合伙企业(有

      限合伙)间接控制公司5,000,000股股票,郑晓蓉女士和谭东先生通过深圳市科

      翔资本管理有限公司共同控制公司10,220,341股股票。郑晓蓉女士和谭东先生为

      夫妻关系,合计控制公司75,850,625股股票,占公司股本总额的44.01%,为公

      [2012]37号)和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公

      控部(以下简称“投行委质控部”)审核、证券发行审核部审核以及证券发行内核

      组”)提交了立项申请。2021年5月26日,投资银行业务委员会召开了立项会

      2021年7月1日至2020年7月14日,深圳好日子,保荐机构投行委质控部组织人员进

      等方面进行审查,并与项目组(包括保荐代表人、项目协办人)进行了充分沟通,

      2021年7月14日,投行委质控部出具了关于本项目的质控审核报告《广东科翔

      电子科技股份有限公司向特定对象发行股票项目质量控制报告》(质控股2021

      2021年8月30日至2021年9月2日,保荐机构投行委质控部相关审核人

      员对本项目一次问询回复及2021年半年报更新稿进行审核,并要求项目组进行

      2021年7月14日至2021年7月20日,对发行人本次发行申请文件进行了书面

      对象发行股票项目证券发行审核部审核意见》(证审[2021]115号)并要求项目

      2021年9月2日至2021年9月5日,保荐机构证券发行审核部相关审核人

      员对本项目一次问询回复及2021年半年报更新稿进行审核,香港内部精准免料,并要求项目组进行

      以通讯方式召开了2021年第25次会议。证券发行审核部综合证券发行内核小组

      准字[2021]115号),本保荐机构证券发行内核小组同意将科翔股份本次向特定

      进发行人持续发展。因此,中泰证券同意保荐科翔股份本次向特定对象发行股票。

      2021年7月15日,发行人召开了2021年第一次临时股东大会,会议审议

      2、发行人本次发行股票的面值为1.00元/股,发行价格超过票面金额,符合

      (1)本次发行募集资金不超过110,000.00万元,拟用于投资江西科翔印制

      券为主要业务的公司。本次募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条第(二)

      规定条件的特定投资者,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、

      前二十个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行的最终发行价格将在公司本

      董事会决议日(2021年6月26日)距离前次募集资金到位日(2020年11月2

      符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》

      域,受单一行业或领域的波动影响较小,但与整个社会经济景气程度相关性较大,

      下游领域波动的影响,但若整体宏观经济明显下滑造成下游需求整体萎缩,PCB

      10%,主营业务毛利率平均下降4-5个百分点。由于公司产成品中原材料所占比

      重较大,大约在55%-65%区间,若未来原材料供应量和价格出现较大的波动,而

      产值第一的臻鼎科技全球市场占有率约6.81%,排名前十的企业全球市场占有率

      约36.31%。中国大陆PCB生产制造企业超2,000家,2020年占据全球总产值

      53.75%的市场份额,竞争格局较为分散。2020年中国PCB产值第一的鹏鼎控股

      (深圳)股份有限公司国内市场占有率为13.13%,排名前十的企业国内市场占

      有率约54.03%。行业的市场集中度较低,PCB生产企业的市场竞争激烈。

      括PCB产品、覆铜板等PCB主要原材料和PCB下游的通讯设备、消费电子等

      终端产品;同时我国政府采取反制措施,对原产于美国的部分进口商品提高关税,

      2018年、2019年、2020年、2021年1-6月,公司主营业务毛利率分别为

      2021年1-6月下降幅度较大,主要原因系2020年下半年以来,大宗金属铜价快

      从而导致公司直接材料成本上升较快;加之一季度受春节因素影响,开工率不足,

      利影响。但如果未来原材料采购成本持续上涨,或PCB行业市场竞争格局发生重

      2018年末、2019年末、2020年末、2021年6月末,公司应收账款账面余额

      万元、160,215.03万元和102,196.05万元。各期末应收账款账面余额占公司当

      8.15%、11.46%、9.89%、8.57%,计提比例高于同行业可比公司平均水平。但未

      2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末,公司存货的账面价值

      期末资产总额的比例分别为8.56%、7.96%、7.34%及9.56%。公司存货规模随着

      织管理上,公司建立了完善的内控制度并通过了ISO14001:2015环境管理体系认

      由于历史原因,发行人及子公司智恩电子在自有土地上4,460.60平方米自建

      房产未取得权属证书,占发行人全部房产面积的比例为4.05%,主要用于仓储、

      发行人租赁的未取得权属证书的房产面积38,111.17平方米,其中,用于生

      产厂房的面积为11,448平方米,占发行人全部房产面积的比例为10.40%;用于

      仓储、宿舍、餐厅等生产配套用途的面积合计为26,663.17平方米,占发行人全

      生产厂房外,其他未取得权属证书的房产主要用于生产配套用途,具备可替代性。

      议、2021年第一次临时股东大会审议通过,尚需深交所审核通过并经中国证监

      为30亿元,本次募集资金投资项目为江西科翔印制电路板及半导体建设项目(二

      期),投资金额为112,256.12万元,公司首次公开发行并上市募集资金投资项

      目为江西科翔印制电路板及半导体建设项目(一期),投资金额为74,288.30

      承诺)。如果未来公司无法有效整合各项资源、提高项目实施能力,加之若PCB

      每年新增折旧和摊销金额为13,975.63万元,占项目运营期内新增年均销售收

      入及利润总额比例分别为6.27%和47.76%。未来如果出现宏观经济低迷、国家

      化与PCB行业竞争格局、市场供求、公司管理及相关人才储备等情况密切相关,

      目前已投产的四个PCB生产基地的年产能超过240万平方米,可以一站式提供

      双层板、多层板、高密度互连(HDI)板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、IC

      坚持以“团结、高效、务实、创新”为理念,以“满足客户需求,实现互利互赢”